财务策划处理流程-让你熟悉，防止上当

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财务策划处理流程

在安心财富管理，我们的目标是协助你完成你的生活方式和财务目标。我们通过一个系统的财务规划的过程确定最佳的战略，以满足您从短期到长期的目标。

1。了解你的情况
在您的首次会议，我们开始讨论你想要达到的目标（你的生活方式和财务目标）。我们大多数人有一个我们想象我们的未来概念。我们可以帮助这些概念变成具体的目标。

我们会确保您了解的过程中要进行建立自己的目标一步一步。我们也会解释清楚的服务提供给您，我们将如何支付和支付给什么人。

2。了解您目前的状况

我们将与您一起花时间来讨论和建立一个准确地您目前的情景。我们将完成查找问卷，其中包括您的目标，现金流量，资产和承诺的事实。

我们也将要求您填写一份风险状况调查问卷，以建立你的投资舒适度。这将有助于我们发展战略，提供的收入和资本增长的正确组合。

在这个时候，你就可以决定是否要继续到下一个步骤是编制的忠告声明。其中概述了基本费用结以及您所选择的服务的业务约定书需要签名。

3。准备你的财务计划（忠告声明）
会议之后，我们会找出您目前的财政状况的好处和弱点，如果有必要作进一步澄清或讨论任何可能会阻止你实现你的目标的问题，我们将会与您联系。有时这些问题都能解决时，在其余时间你的目标可能需要加以修订。

我们然后将着手准备为您考虑的忠告声明。忠告声明包含建议的财务战略，并已经为您选择的投资，包括辅助材料。它还包含有关的信息：
•提供意见的基础
•费用和/或佣金
•你所需要的持续服务
•实施过程中

4。提出的咨询声明
当我们已经确定了忠告声明，我们会联系会议，提出我们的建议。我们会继续与您讨论战略和建议，以帮助您了解，从而使您可以做出明智的决定。这提供了一个机会让你发问或变更到忠告声明。

5。实施财务规划建议
当您完全满意我们的建议，然后完成必要的文书工作，我们将协助其实施。我们将处理所有的管理和准备所有必要的文件。

6。审核您的计划和战略
财务计划没有设置和忘记。重要的是帮助您满足您的财务和生活方式的目标轨道上停留。随着时间的推移，你的情况和目标的变化（和他们），我们将审查您的总体战略是如何“跟踪”在满足自己的目标，并在必要时建议您我们觉得是适当的的整体战略的变化，。

请询联系我们要求一个免费的首次咨询。

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本帖不带有任何建议性质，每个人的情况都有所不同， 需要量身定做最适合自己的财务规划，请与ERIC联系， 目前拥有会计， 按揭， 投资， 基金， 股票， 养老金以及保险资格。 电话0433322428.